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行業(yè)動態(tài)

新能源汽車規(guī)劃為電池電機(jī)帶來千億補(bǔ)貼2015-09-12

月4日

，工信部牽頭制訂的《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃（2011年至2020年）》（以下簡稱《規(guī)劃》）浮出水面

，并引起市場熱捧。相關(guān)板塊個股在市場調(diào)整時風(fēng)頭無限

，科力遠(yuǎn)

、中炬高新、德賽電池大漲5%以上

。
“比亞迪是去年的衛(wèi)星股

，我們要尋找下一個比亞迪?div id="d48novz" class="flower left">

！毕愀酃獯罂毓煞治鰩熇钗棵窀嬖V記者

，新能源汽車已經(jīng)是內(nèi)地、香港兩地投資者共同關(guān)心的熱門領(lǐng)域。

究竟哪些環(huán)節(jié)或子行業(yè)擁有更高的壁壘和發(fā)展前景，哪些環(huán)節(jié)有可能出現(xiàn)偉大的公司

？

“我認(rèn)為

，新能源汽車是所有投資標(biāo)的中最好的品種

，其他的行業(yè)面臨的問題是

，故事講完了，利潤兌現(xiàn)不了

?div id="d48novz" class="flower left">

！鄙虾Ｒ晃恍履茉搭I(lǐng)域的人士如是說。

在國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策日益明朗后

，投資者最關(guān)注的幾個問題是：一是有多少利潤可以馬上兌現(xiàn)

。

8月4日，也適逢光大證券新能源汽車論壇在上海召開

，與會的機(jī)構(gòu)投資者追問的問題集中之一就是：企業(yè)今年是否可以獲得銷售收入

，能否體現(xiàn)為今年利潤。

問題之二是

，在產(chǎn)業(yè)鏈方面

，究竟是選擇上游的原料供應(yīng)商，還是選擇中游的電池或下游的整車廠商

。哪個環(huán)節(jié)最值得投資者介入呢

？

“我們認(rèn)為電池和電機(jī)的投資機(jī)會大于材料領(lǐng)域，2010年-2012年電機(jī)及控制系統(tǒng)的市場容量將會在130億元以上

，電池領(lǐng)域的市場容量在190億元，而材料市場的容量不過是30多億元

?div id="jfovm50" class="index-wrap">！惫獯笞C券分析師袁瑤認(rèn)為。

“動力電池行業(yè)從無到有

，市場容量從目前的十幾億元到2012年的約325億元

，巨大的增長空間使得相關(guān)公司有理由享受高估值?div id="jfovm50" class="index-wrap">！鄙赉y萬國分析師王華也認(rèn)為電池環(huán)節(jié)是最大的受益環(huán)節(jié)

。

從產(chǎn)業(yè)上來看，材料領(lǐng)域距傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的路徑并不遠(yuǎn)

，并不是完全意義上的新興產(chǎn)業(yè)

，而電池、電機(jī)作為汽車的動力來源

，卻是一個仍在探索的技術(shù)

。而下游的整車廠，由于目前尚處于試水階段

，混合動力

、電動汽車受制于成本過高，下游銷售依靠政府采購

、補(bǔ)貼

，短期內(nèi)不能產(chǎn)生盈利已是必然

。“當(dāng)然如果從風(fēng)險上說

，上游材料和中游電池的差別也就出來了

，中游電池企業(yè)要承受更多的技術(shù)替代風(fēng)險，材料領(lǐng)域相對較小

，比如中信國安

，如果以后電池不用他這個材料了，他也不會遭受很大風(fēng)險

。但巨資投入的電池廠商則不然

。比如說，現(xiàn)在兩條路線鎳氫

、鋰電池

，大家公認(rèn)鋰電池的優(yōu)越性要高一些。堅持鎳氫路線的上市公司能否實現(xiàn)增長就成疑問了

，如科力遠(yuǎn)

。”上海一家公募基金經(jīng)理談及自己的投資思路

。

電機(jī)領(lǐng)域現(xiàn)在已為機(jī)構(gòu)普遍看好的是大洋電機(jī)

，其已經(jīng)是大洋北汽福田、大連客車

、蘇州金龍

、深圳五洲龍等新能源汽車電機(jī)及控制系統(tǒng)的主要供貨商。根據(jù)各城市上報發(fā)改委的規(guī)劃

，2012年前

，以上4個城市合計將推廣新能源客車14000輛。據(jù)測算

，僅北京市今年就將有近千輛電動環(huán)衛(wèi)車和500輛以上新能源客車上路

，因此大洋全年將實現(xiàn)新能源汽車銷售收入1.5億元左右，貢獻(xiàn)凈利潤0.3億-0.4億元

。在新能源汽車發(fā)展伊始

，大洋電機(jī)已經(jīng)可以實現(xiàn)利潤落袋。

動力電池領(lǐng)域

，從事鋰電池生產(chǎn)的公司主要有成飛集成

、萬向錢潮、拓邦股份

、佛山照明

、華芳紡織等。從事鎳氫電池生產(chǎn)的主要有科力遠(yuǎn)、中炬高新等

。

電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最重要也是最有投資價值的一環(huán)

。與傳統(tǒng)汽車相比，新能源汽車的電池性能基本決定了整車的駕駛性能

，電池也是技術(shù)含量最高的一個環(huán)節(jié)

。對于車用動力電池，目前來看

，多數(shù)機(jī)構(gòu)均判斷認(rèn)為未來的發(fā)展方向?qū)⑹且凿囯x子電池為主

，輔以鉛酸/碳電池，而鎳氫電池由于低性價比必將成為一個過渡產(chǎn)品而逐步淘汰

。

目前鋰電池最大問題在于成品率低

、電池一致性差。

“目前

，誰能解決這些問題

，就是新能源電池的一次革命?div id="m50uktp" class="box-center"> ！蹦承履茉雌嚿鲜泄径厝缡钦f

。

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